Centro Tutorial

1 Primo Accesso al Sistema

Dopo l'attivazione del tuo account, riceverai una email con le credenziali di accesso. Per entrare nel sistema:

1. Vai alla pagina Login cliccando su "Accedi" in alto a destra
2. Inserisci la tua email e la password ricevute
3. Clicca su "Entra"

2 Configurazione Iniziale

Prima di iniziare, configura i dati del tuo studio:

1. Vai su Impostazioni → Dati Studio
2. Inserisci: Ragione Sociale, Indirizzo, P.IVA, Email, Telefono
3. Configurazione giorni di preavviso già presente ogni 7 giorni
4. Salva le modifiche

Aggiungere una Nuova Scadenza

Per inserire una nuova scadenza nel sistema:

1. Clicca su "Nuova Scadenza" dal menu principale o dalla Dashboard
2. Seleziona il Cliente dall'elenco (o lascia vuoto per scadenze generali)
3. Inserisci la data di scadenza
4. Scegli la tipologia: Fiscale, Contributiva, Amministrativa, Altro
5. Scrivi un titolo chiaro (es: "Versamento IVA trimestrale")
6. Aggiungi una descrizione dettagliata se necessario
7. Imposta la priorità: Bassa, Media, Alta, Critica
8. Clicca su "Salva"

Modificare o Eliminare una Scadenza

Per gestire scadenze esistenti:

1. Vai su Scadenze → Elenco
2. Cerca la scadenza usando i filtri (per cliente, data, stato)
3. Clicca sull'icona per modificare
4. Clicca sull'icona per eliminare (conferma richiesta)

Segnare una Scadenza come Completata

Quando hai gestito una scadenza:

1. Vai all'elenco scadenze
2. Trova la scadenza completata
3. Clicca sul checkbox → diventa
4. La scadenza verrà archiviata e non genererà più notifiche

Aggiungere un Nuovo Cliente

1. Vai su Clienti → Nuovo
2. Inserisci i dati anagrafici: Ragione Sociale, Nome, Cognome
3. Aggiungi i dati fiscali: Codice Fiscale, P.IVA
4. Inserisci i contatti: Email, Telefono, Indirizzo
5. Clicca su "Salva Cliente"

Associare Scadenze ai Clienti

Ogni scadenza può essere associata a un cliente specifico:

1. Nel form "Nuova Scadenza", seleziona il cliente dal dropdown
2. La scadenza apparirà nella scheda del cliente
3. Il cliente riceverà notifiche se abilitato con FiscoAlert Professional

Email di Notifica

La configurazione per ricevere avvisi sulle scadenze:

1. La configurazione per l'invio delle scadenze è già presente: Settimanale

Il sistema invierà automaticamente un'email con tutte le scadenze in scadenza nel periodo configurato.

Notifiche ai Clienti

Per inviare notifiche anche ai tuoi clienti:

1. Vai nella scheda del cliente
2. Attiva l'opzione "Invia notifiche al cliente"
3. Il cliente riceverà email automatiche per le sue scadenze

Generare un Report

1. Vai su Report dal menu principale
2. Seleziona il tipo: Scadenze per periodo, per cliente, per stato
3. Imposta il range di date
4. Clicca su "Genera Report"
5. Scarica in PDF o Excel

Usare il Calendario

Il calendario visuale ti aiuta a monitorare tutte le scadenze:

1. Vai su Calendario
2. Visualizza per Mese, Settimana o Giorno
3. I colori indicano: 🟦 Fiscali, 🟩 Contributive, 🟨 Amministrative, 🟥 Critiche
4. Clicca su una scadenza per vederne i dettagli

Cambiare la Password

1. Clicca sul tuo nome in alto a destra
2. Seleziona "Profilo"
3. Clicca su "Cambia Password"
4. Inserisci password attuale e nuova password
5. Conferma e salva

Aggiungere Utenti (solo Admin)

Se hai un piano multi-utente:

1. Vai su Utenti → Gestione
2. Clicca su "Nuovo Utente"
3. Inserisci nome, email e assegna un ruolo:
   • Admin: accesso completo
   • Operatore: gestisce scadenze ma non utenti
   • Visualizzatore: solo lettura
4. L'utente riceverà email con le credenziali